В густых чащах леса прячется древний город Ллорис, возведенный века назад эльфами. Однако люди вытеснили их и теперь городом управляет жестокий шериф, наживающийся за счет населения. Постоянно увеличивая налоги, он приводит жителей к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. Надвигается восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, полны недоверия и стремятся сохранить свое хрупкое спокойствие.
