Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он намерен ввести свои порядки и вскоре сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмыслить свое культурное наследие. Взаимодействие двух различных культур приводит к удивительному сближению директора и его предыдущей соперницы. Теперь перед ней стоит выбор между таинственным прошлым и новой любовью, которая открывает путь к светлому будущему.