В городе N произошло задержание группы молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница и социальная активистка, выпускница западного университета, а также дочь губернатора. СМИ критикуют власти за превышение полномочий, пока следователи работают с подозреваемыми.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Удивленный её полным отсутствием интереса, он увлекается беседой с ней. История разворачивается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией.
В их кругу ведутся философские дискуссии, происходит поиск себя и своих границ, флирт. Однако постепенно испытания становятся всё более жестокими, а источники адреналина — всё более экстремальными. Вскоре появляется оружие, и в шутливой атмосфере проливается первая кровь. Вскоре возникает идея создать тайное общество с целью изменить мир, используя термин из каббалы — «Клипот» — в качестве названия.