В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит перед командованием сложную задачу — уничтожить секретный химический объект японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать арсенал с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведчиков. Их цель — найти и обезвредить завод.
Среди разведвзвода — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для выполнения задания им необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт, что японцы готовятся взорвать подземные склады с отравляющими веществами.
